रीड AI का Salesforce में सीधी एकीकृति की शुरुआत

पिछले महीने, रीड AI ने हमारे HubSpot के साथ एकीकरण की घोषणा की और आज हम CRM क्षेत्र में अपनी गति बनाए रखते हुए यह घोषणा कर रहे हैं कि रीड AI अब Salesforce के लिए 1-क्लिक कनेक्शन का समर्थन करता है!

CRM सॉफ़्टवेयर में प्रमुख नाम के रूप में, Salesforce को लगभग हर उद्योग में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। रीड AI उपयोगकर्ता अब अपने Salesforce उदाहरण के भीतर अपने संबंधित रिकॉर्ड्स पर अपनी मीटिंग रिपोर्ट्स को सीधे सिंक करना शुरू कर सकते हैं (स्वचालित रूप से या मैन्युअली)।

रीड AI द्वारा मापी गई मीटिंग के बाद, यह एकीकरण स्वचालित रूप से Salesforce के भीतर किसी भी संपर्क, लीड, खाते और अवसर को जोड़ेगा जो कॉल में शामिल बाहरी प्रतिभागियों से संबंधित है। रीड स्वचालित रूप से मीटिंग रिपोर्ट सारांश, कार्रवाई के आइटम, प्रमुख प्रश्न, और अन्य मीटिंग डेटा को सीधे उन रिकॉर्ड्स पर सिंक करेगा, आपको मीटिंग सामग्री और प्रगति का एक संक्षिप्त दृष्टिकोण प्रदान करता है, और वह भी बिना Salesforce छोड़े।  

वो दिन गए जब अवसरों को अपडेट करने में घंटों लग जाते थे, अब रीड AI के साथ, आपके अवसर अधिक अप-टू-डेट और व्यापक हैं, जो कुछ भी आप स्वयं लिख सकते हैं।  यह सब एकल एकीकरण के साथ किया जाता है, और पृष्ठभूमि में स्वचालित रूप से काम करता है।  क्या आप अपने मीटिंग रिपोर्ट्स को स्वचालित रूप से Salesforce में सिंक नहीं करना चाहते हैं? अपने एकीकरण सेटिंग्स में स्वचालित सिंकिंग बंद करें और व्यक्तिगत रूप से मीटिंग रिपोर्ट्स को Salesforce में पुश करें।

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यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी ऐतिहासिक मीटिंग रिपोर्ट्स Salesforce में सिंक हैं, तो कोई समस्या नहीं! आप अपने Salesforce एकीकरण सेटिंग्स में 'पिछली मीटिंग्स सिंक करें' बटन का उपयोग करके एक क्लिक में मीटिंग रिपोर्ट डेटा को Salesforce में फ़ॉल कर सकते हैं।

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व्यक्तिगत विक्रेता के रूप में, आपके कैलेंडर को संपर्कों और अवसरों को अपडेट करने के लिए रोकना पड़ता था, अब रीड स्वचालित रूप से ये अपडेट आपको और आपकी टीम को करेगा।  सेल्स मैनेजर्स, अब आपको Salesforce में आपके अवसरों को अपडेट करने के लिए विक्रेताओं का पीछा नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपको SFDC से प्राप्त सबसे संपूर्ण और समय पर जानकारी के साथ सेल्स रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय मिलेगा।

हम मानते हैं कि यह एकीकरण रीड AI और Salesforce के उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पादकता में बड़ी तेजी लाएगा - फिर से किसी महत्वपूर्ण सेल्स कॉल के दौरान नोट्स लेने की चिंता नहीं करनी चाहिए, और जिस मीटिंग का विवरण आप खोज रहे हैं उसे Salesforce में आसानी से खोजें।  रीड AI आपके विक्रेताओं को सौदे बंद करने के लिए सशक्त करता है, जबकि रीड यह सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ीकरण करता है कि अवसर सटीक और अपडेट हैं।

शुरू करने के लिए, अपने खाते में लॉगिन करें और Salesforce > Integrations पृष्ठ पर जाएं।