Im letzten Monat hat Read AI die Einführung unserer Integration mit HubSpot angekündigt, und heute setzen wir das Momentum im CRM-Bereich fort, indem wir ankündigen, dass Read AI nun 1-Klick-Verbindungen zu Salesforce unterstützt!
Als führender Name in der CRM-Software genießt Salesforce breite Akzeptanz in nahezu jeder Branche. Read AI-Benutzer können jetzt damit beginnen, ihre Sitzungsberichte direkt mit ihren entsprechenden Datensätzen innerhalb ihrer Salesforce-Instanz (automatisch oder manuell) zu synchronisieren.
Nach einem von Read AI gemessenen Meeting verbindet diese Integration automatisch alle Kontakte, Leads, Accounts und Opportunities innerhalb von Salesforce, die mit den externen Teilnehmern, die am Anruf teilgenommen haben, in Verbindung stehen. Read synchronisiert automatisch Zusammenfassungen von Sitzungsberichten, Aktionspunkte, Schlüssel-Fragen und andere Meeting-Daten direkt mit diesen Datensätzen, sodass Sie einen Überblick über die Meeting-Inhalte und den Fortschritt haben, ohne Salesforce verlassen zu müssen.
Vorbei sind die Zeiten, in denen man Stunden damit verbrachte, Opportunities zu aktualisieren. Mit Read AI sind Ihre Opportunities aktueller und umfassender, als Sie es selbst schreiben könnten. Dies alles erfolgt mit einer einzigen Integration und läuft im Hintergrund, automatisch. Möchten Sie Ihre Sitzungsberichte nicht automatisch in Salesforce synchronisieren? Deaktivieren Sie das automatische Synchronisieren in Ihren Integrationseinstellungen und übertragen Sie Sitzungsberichte individuell an Salesforce.
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre historischen Sitzungsberichte mit Salesforce synchronisiert sind, kein Problem! Sie können Daten von Sitzungsberichten mit nur einem Klick in Salesforce zurückfüllen, indem Sie die Schaltfläche 'Vergangene Meetings synchronisieren' in Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen verwenden.
Als einzelner Verkäufer sind die Zeiten vorbei, in denen Sie Ihren Kalender blockieren mussten, um Kontakte und Opportunities zu aktualisieren. Stattdessen nimmt Read diese Aktualisierungen automatisch für Sie und Ihr Team vor. Vertriebsleiter, Sie müssen nicht mehr Verkäufer dazu drängen, ihre Opportunities in Salesforce zu aktualisieren, wodurch Sie Zeit haben, sich auf Vertriebsstrategien mit den vollständigsten und aktuellsten Einblicken von SFDC zu konzentrieren.
Wir glauben, dass diese Integration einen großen Produktivitätsschub für Benutzer von sowohl Read AI als auch Salesforce darstellen wird – nie wieder während eines wichtigen Verkaufsgesprächs Notizen machen müssen und die gesuchten Sitzungsdetails ganz einfach dort finden, wo Sie sie in Salesforce brauchen! Read AI befähigt Ihre Verkäufer, Deals abzuschließen, während Read sich um den Papierkram kümmert, um sicherzustellen, dass Opportunities korrekt und aktuell sind.
Um loszulegen, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und besuchen Sie die Seite Salesforce > Integrationen.
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