AI が Salesforce への直接統合を開始した記事を読む

先月、Read AIは立ち上げを発表しました 当社とハブスポットとの統合そして本日、私たちはリードAIがSalesforceへのワンクリック接続をサポートするようになったことを発表し、CRM分野の勢いを増しています！

CRMソフトウェアのトップブランドであるSalesforceは、ほぼすべての業界で幅広く採用されています。Read AI ユーザは、会議レポートを Salesforce インスタンス内の対応するレコードに直接 (自動または手動で) 同期できるようになりました。

Read AI で会議を測定すると、この統合により、会議に出席した外部参加者に関連するSalesforce内の連絡先、リード、取引先、商談が自動的に接続されます。Read は会議レポートの概要、アクションアイテム、重要な質問、その他の会議データをそれらの記録に自動的に同期するので、Salesforce を離れることなく会議の内容と進捗状況を全体的に把握できます。

商談の更新に何時間も費やす時代は終わりました。Read AI を使用すると、自分で作成できるものよりも最新で包括的な機会が得られます。これらはすべて 1 つのインテグレーションで実行され、バックグラウンドで自動的に機能します。会議レポートを Salesforce に自動的に同期したくないですか?インテグレーション設定で自動同期をオフにして、会議レポートを Salesforce に個別にプッシュしてください。

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過去の会議レポートがSalesforceと同期されていることを確認したい場合でも問題ありません。Salesforce インテグレーション設定の [過去の会議を同期] ボタンを使用すると、1 回のクリックで会議レポートデータを Salesforce にバックフィルできます。

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個人販売者の場合、連絡先や商談を更新するためにカレンダーをブロックしていた時代は終わりました。Readはそれらの更新をあなたとあなたのチームに自動的に行います。営業マネージャーは、Salesforceで商談を更新するために売り手を追いかける必要がなくなり、SFDCからの最も完全でタイムリーな洞察を得て、販売戦略に集中する時間ができます。

この統合により、Read AI と Salesforce の両方のユーザーの生産性が大幅に向上すると考えています。重要なセールスコール中にメモを取る必要はもうありません。探している会議の詳細を Salesforce の必要な場所で簡単に見つけることができます。Read AI は売り手が商談を成立させるのに役立ち、Read は商談が正確で最新のものであることを確認するための事務処理を行います。

開始するには、アカウントにログインして、以下にアクセスしてください セールスフォース > インテグレーションページ。