CFO Share ist eine Boutique-Beratung, die ausgelagerte CFO- und Controller-Dienstleistungen anbietet, um kleinen Unternehmen beim Wachstum zu helfen. Ihr Team bietet strategische finanzielle Beratung, Budgetplanung, Prognosen und datenbasierte Entscheidungsunterstützung. Mit einem beratenden Ansatz arbeiten sie eng mit Geschäftsinhabern zusammen, um Betreiber zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Mit der Entwicklung der Kundenbedürfnisse hat CFOShare seine Dienstleistungen entsprechend erweitert. Ihr vollständig remote arbeitendes Team bietet Unterstützung durch virtuelle Meetings; klare Kommunikation und starke Beziehungen sind zentral für ihren Erfolg.

Herausforderung: Komplexe finanzielle Gespräche mit Zuversicht führen

Bei CFO Share ist präzise Kommunikation entscheidend – Berater begleiten Kunden regelmäßig durch wichtige Entscheidungen, bei denen selbst kleine Missverständnisse gravierende Folgen haben können. Vor der Einführung von Read AI kämpfte die Unternehmensleitung mit einem „Black Box“-Problem: Eine begrenzte Einsicht in Kundeninteraktionen führte zu widersprüchlichen Erinnerungen, Streitigkeiten und Verzögerungen.

Das Bereitstellen differenzierter Finanzanalysen erfordert auch Empathie und Durchsetzungsvermögen – Fähigkeiten, die besonders herausfordernd für neue Berater:innen sind. Um die Transparenz zu erhöhen, die Kommunikation zu straffen und die Schulung zu verbessern, benötigte CFOshare eine Lösung, die diese wichtigen Gespräche beleuchtet.

Lösung: Einführung von Read AI

CFO Share integrierte Read AI in ihre Zoom-Meetings und nutzte dessen KI-gesteuerte Transkription, Zusammenfassung und Meeting-Einblicke zur Verbesserung der Kundeninteraktionen und internen Abläufe. Mit Read AI konnten Berater:

• Streitigkeiten schneller lösen: Anstatt sich auf das Gedächtnis zu verlassen, konnte das Team auf Transkripte und Aufzeichnungen zurückgreifen, um zu überprüfen, was tatsächlich besprochen wurde. LJ Suzuki, Präsident von CFO Share, meinte: „Read AI war ein echter Wendepunkt für uns, weil wir das Transkript nochmals lesen und die Aufzeichnung ansehen konnten, um zu sehen, was tatsächlich passiert ist. Alle von uns konnten faktisch sehen, was passiert ist und dann über die Wahrheit statt über Verteidigung diskutieren.“ 
• Schulung und Onboarding verbessern: Neue Berater:innen lernten durch die Überprüfung realer Kundengespräche, was ihre Fähigkeit beschleunigte, sensible Diskussionen mit Zuversicht zu führen. Wie bei der Überprüfung von Spielaufnahmen im Sport ermöglicht es Read AI den Managern, Momente zu identifizieren, in denen Berater:innen ihre Kommunikationstechniken verbessern könnten.

“Unser Verstand ist nicht perfekt, aber als Wissensarbeiter verdienen wir so unser Geld. Read AI hilft uns, blinde Flecken zu verstehen und sie zu überwinden. Je mehr Werkzeuge Sie haben, um Ihren Verstand korrekter und mächtiger zu machen, desto besser können Sie als Wissensarbeiter sein.”
- LJ Suzuki, Präsident bei CFO Share

• Nachverfolgung der Kunden vereinfachen: Teammitglieder konnten Meeting-Zusammenfassungen sofort in E-Mails einfügen und so sicherstellen, dass die Kunden klaren Protokollverlauf der nächsten Schritte und Vereinbarungen hatten. Kunden begannen sogar, Aufzeichnungen für ihren eigenen Gebrauch anzufordern, was den Wert der transparenten Kommunikation verstärkte. Die Bereitstellung objektiver Aufzeichnungen von Meetings half, Verwirrung zu beseitigen und stärkte die Glaubwürdigkeit von CFO Share.

Zunächst waren wir besorgt darüber, wie Kunden Read begegnen würden, weil wir über sehr sensible Themen in unserem Geschäft sprechen. Inzwischen wird es jedoch als Best Practice angesehen. Es verleiht einem Auftritt mit Read eine professionelle Note.”
- LJ Suzuki, Präsident bei CFO Share

Ergebnisse: Zeitersparnis, Effizienz und ein Wettbewerbsvorteil

Seit der Implementierung von Read AI hat CFO Share greifbare Verbesserungen in Effizienz und Kundenzufriedenheit festgestellt:

• Zeit gespart: Berater:innen verbringen deutlich weniger Zeit damit, Meetings zusammenzufassen und Missverständnisse mit Kunden zu lösen - Read spart dem Team ungefähr 10 Stunden pro Woche
• Effektivere Schulungen: Neue Mitarbeiter:innen lernen 2x schneller durch die Überprüfung wichtiger Kundengespräche anstatt ausschließlich durch Begleitung.
• Stärkere Kundenbeziehungen: Kunden schätzen die Transparenz, mithilfe von klaren, KI-generierten Zusammenfassungen ihrer Diskussionen.

Fazit

„Für mich ist Read AI so essenziell wie E-Mail.“
- LJ Suzuki, Präsident bei CFO Share

Für CFO Share ist Read AI ein unverzichtbares Werkzeug, das die Dienstleistungsqualität verbessert, die Schulung optimiert, die Transparenz erhöht und Zeit spart. Indem es Zweideutigkeiten in der Kommunikation beseitigt, hat das Unternehmen seine Kundenbeziehungen gestärkt, die operative Effizienz verbessert und seine Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Finanzberatung aufrechterhalten.

Mit Read AI, das in ihren Arbeitsablauf eingebettet ist, verbessert CFO Share nicht nur die internen Prozesse, sondern setzt auch einen neuen Standard für Finanzberatung. Während sich KI-gesteuerte Werkzeuge weiterentwickeln, bleibt CFO Share dem Plan treu, modernste Technik zu nutzen, um erstklassige Finanzberatung für ihre Kunden zu bieten.

‍