CFO Share — бутик-консалтинговая компания, предоставляющая аутсорсинговые услуги CFO и контролера для помощи в росте малых предприятий. Их команда предлагает стратегическое финансовое руководство, составление бюджета, прогнозирование и поддержку в принятии решений на основе данных. С консультативным подходом они работают в тесном сотрудничестве с владельцами бизнеса для укрепления операций и обеспечения устойчивого роста.

По мере изменения потребностей клиентов, CFOShare расширяет свои услуги соответственно. Их команда, работающая полностью удаленно, предоставляет поддержку через виртуальные встречи, и четкое общение и крепкие отношения являются ключом к их успеху.

Вызов: Ориентация в сложных финансовых разговорах с уверенностью

В CFO Share точное общение критично — консультанты регулярно направляют клиентов в принятии критичных решений, где даже мелкие недопонимания могут иметь серьезные последствия. До принятия Read AI сложно было преодолеть проблему “черного ящика”: ограниченная видимость взаимодействий с клиентами приводила к противоречивым воспоминаниям, спорам и задержкам.

Предоставление тонких финансовых инсайтов также требует эмпатии и напористости — навыков, которые особенно сложно освоить новым консультантам. Чтобы повысить прозрачность, упростить общение и улучшить обучение, CFOshare потребовалось решение, которое осветит эти ключевые разговоры.

Решение: Внедрение Read AI

CFO Share интегрировала Read AI в свои встречи Zoom, используя его возможности по транскрипции, резюмированию и инсайтам встреч для улучшения как взаимодействий с клиентами, так и внутренних процессов. С Read AI консультанты могли:

• Быстрее разрешать споры: Вместо того, чтобы полагаться на память, команды могли обратиться к транскриптам и записям, чтобы проверить, что действительно обсуждалось. Как выразился президент CFO Share, “Read AI был настоящим переворотом для нас, потому что мы могли вернуться и прочитать транскрипт и посмотреть запись и увидеть, что на самом деле произошло. Все мы могли фактически видеть, что произошло, а затем сотрудничать с истиной, а не чувствовать защиту.” 
• Улучшение обучения и адаптации: Новые консультанты обучались, анализируя реальные разговоры с клиентами, ускоряя их способность справляться с деликатными дискуссиями с уверенностью. Как просмотр игрового видео в спорте, Read AI позволяет менеджерам выявлять моменты, где консультанты могут улучшать свои коммуникационные техники.

“Наши умы не совершенны, но будучи знаниями, так мы зарабатываем деньги. Read AI помогает нам понимать слепые зоны и работать через них. Чем больше у вас инструментов, которые могут сделать ваш разум более правильным и мощным, тем лучшим знанием рабочий вы можете быть.”
- LJ Suzuki, президент в CFO Share

• Упрощение отслеживания клиентских последствий: Члены команды могли мгновенно переносить резюме встреч в электронные письма, обеспечивая у клиентов четкий перечень следующих шагов и соглашений. Клиенты даже начали запрашивать записи для собственного использования, что подчеркивает ценность прозрачного общения. Предоставление объективных записей собраний помогло устранить путаницу и укрепило репутацию CFO Share.

“Сначала мы беспокоились о том, как клиенты примут использование Read на наших конференциях, потому что мы обсуждаем очень деликатные темы в нашем бизнесе. Однако сейчас это считается лучшей практикой. Это добавляет уровень профессионализма, когда мы приходим с Read.”
- LJ Suzuki, президент в CFO Share

Результаты: Экономия времени, эффективность и конкурентное преимущество

С момента внедрения Read AI, CFO Share увидела ощутимые улучшения в эффективности и удовлетворенности клиентов:

• Экономия времени: Консультанты значительно меньше тратят времени на повторение встреч и разрешение клиентских недопониманий - Read экономит команде примерно 10 часов в неделю
• Более эффективное обучение: Новые сотрудники адаптируются вдвое быстрее, изучая ключевые разговоры с клиентами вместо того, чтобы полагаться только на наставничество.
• Более крепкие отношения с клиентами: Клиенты ценят прозрачность благодаря ясным, сгенерированным ИИ резюме их дискуссий.

Заключение

“Для меня, Read AI так же необходим, как электронная почта.”
- LJ Suzuki, президент в CFO Share

Для CFO Share, Read AI является необходимым инструментом, который улучшает качество обслуживания, улучшает обучение, повышает прозрачность и экономит время. Устраняя неясность в коммуникациях, компания укрепила отношения с клиентами, улучшила операционную эффективность и сохранила конкурентное преимущество в индустрии финансового консалтинга.

С внедренным в рабочий процесс Read AI, CFO Share не только совершенствует внутренние процессы, но и устанавливает новый стандарт для финансового консалтинга. По мере развития ИИ-инструментов, CFO Share остаётся приверженной использованию передовых технологий для предоставления первоклассного финансового руководства своим клиентам.

‍