CFOShare è una società di consulenza boutique che fornisce servizi di CFO e controller in outsourcing per aiutare le piccole imprese a crescere. Il loro team offre assistenza finanziaria strategica, definizione del budget, previsioni e supporto decisionale basato sui dati. Con un approccio consultivo, lavorano a stretto contatto con gli imprenditori per rafforzare le operazioni e promuovere una crescita sostenibile.

Man mano che le esigenze dei clienti si sono evolute, cFoshare ha ampliato i suoi servizi di conseguenza. Il loro team completamente remoto fornisce supporto tramite riunioni virtuali e una comunicazione chiara e relazioni solide sono fondamentali per il loro successo.

Sfida: affrontare conversazioni finanziarie complesse con fiducia

In Cfoshare, una comunicazione precisa è fondamentale: i consulenti guidano regolarmente i clienti attraverso decisioni ad alto rischio in cui anche piccoli malintesi possono avere gravi conseguenze. Prima di adottare Read AI, la dirigenza era alle prese con un problema di «scatola nera»: la visibilità limitata sulle interazioni con i clienti portava a ricordi contrastanti, controversie e ritardi.

Fornire informazioni finanziarie dettagliate richiede anche empatia e assertività, competenze che sono particolarmente difficili da padroneggiare per i nuovi consulenti. Per aumentare la trasparenza, semplificare la comunicazione e migliorare la formazione, CFoShare aveva bisogno di una soluzione per illuminare queste conversazioni chiave.

Soluzione: introdurre Read AI

CFoShare ha integrato Read AI nelle proprie riunioni Zoom, sfruttando la trascrizione, il riepilogo e le informazioni sulle riunioni basate sull'intelligenza artificiale per migliorare sia le interazioni con i clienti che i processi interni. Con Read AI, i consulenti potrebbero:

• Risolvi le controversie più velocemente: Invece di fare affidamento sulla memoria, i team potrebbero fare riferimento a trascrizioni e registrazioni per verificare ciò che è stato effettivamente discusso. LJ Suzuki, Presidente di CFoShare, ha dichiarato: «Read AI è stato un vero punto di svolta per noi, perché abbiamo potuto tornare indietro e leggere la trascrizione e guardare la registrazione e vedere cosa è realmente accaduto. Tutti noi abbiamo potuto effettivamente vedere cosa è successo e poi collaborare sulla verità invece di sentirci sulla difensiva».
• Migliora la formazione e l'onboarding: I nuovi consulenti hanno imparato esaminando le conversazioni con i clienti reali, accelerando la loro capacità di gestire con sicurezza le discussioni delicate. Come recensire i filmati delle partite sportive, Read AI consente ai manager di individuare i momenti in cui i consulenti potrebbero migliorare le proprie tecniche di comunicazione.

«Le nostre menti non sono perfette, ma come lavoratori della conoscenza, è il modo in cui guadagniamo. Read AI ci aiuta a comprendere i punti ciechi e a superarli. Quanti più strumenti hai a disposizione per rendere la tua mente più corretta e potente, tanto migliore sarai un knowledge worker».
- LJ Suzuki, Presidente di CFOShare

• Semplifica il follow-up dei clienti: I membri del team potevano inserire istantaneamente i riepiloghi delle riunioni nelle e-mail, assicurando che i clienti avessero una chiara registrazione delle fasi e degli accordi successivi. I clienti hanno persino iniziato a richiedere le registrazioni per uso personale, rafforzando il valore di una comunicazione trasparente. Fornire registrazioni obiettive delle riunioni ha contribuito a eliminare la confusione e a rafforzare la credibilità di CFoShare.

«All'inizio eravamo preoccupati di come i clienti avrebbero accettato che Read partecipasse alle nostre conferenze, perché parliamo di argomenti molto delicati nella nostra attività. Tuttavia, ora è considerata una best practice. Aggiunge un livello di professionalità quando ci presentiamo con Read».
- LJ Suzuki, Presidente di CFOShare

Risultati: risparmio di tempo, efficienza e vantaggio competitivo

Da quando ha implementato Read AI, cFoshare ha registrato miglioramenti tangibili in termini di efficienza e soddisfazione dei clienti:

• Tempo risparmiato: I consulenti dedicano molto meno tempo a ricapitolare le riunioni e a risolvere i malintesi con i clienti: Read fa risparmiare al team circa 10 ore a settimana
• Formazione più efficace: I nuovi assunti vengono assunti 2 volte più velocemente esaminando le conversazioni chiave con i clienti invece di affidarsi esclusivamente allo shadowing.
• Relazioni più solide con i clienti: I clienti apprezzano la trasparenza di avere riassunti chiari e generati dall'intelligenza artificiale delle loro discussioni.

Conclusione

«Per me, Read AI è essenziale quanto la posta elettronica».
- LJ Suzuki, Presidente di CFOShare

Per CFoShare, Read AI è uno strumento indispensabile che migliora la qualità del servizio, migliora la formazione, aumenta la trasparenza e fa risparmiare tempo. Eliminando le ambiguità nelle comunicazioni, l'azienda ha rafforzato le relazioni con i clienti, migliorato l'efficienza operativa e mantenuto il suo vantaggio competitivo nel settore della consulenza finanziaria.

Con Read AI integrato nel loro flusso di lavoro, cFoShare non si limita a migliorare i processi interni, ma sta stabilendo un nuovo standard per la consulenza finanziaria. Man mano che gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale continuano a evolversi, CfoShare rimane impegnata a sfruttare tecnologie all'avanguardia per fornire la migliore guida finanziaria della categoria ai propri clienti.

‍