CFOShare es una firma consultora boutique que ofrece servicios subcontratados de directores financieros y controladores para ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Su equipo ofrece orientación financiera estratégica, elaboración de presupuestos, previsiones y apoyo a la toma de decisiones basadas en datos. Con un enfoque consultivo, trabajan en estrecha colaboración con los propietarios de empresas para fortalecer las operaciones e impulsar el crecimiento sostenible.

A medida que las necesidades de los clientes han evolucionado, cfoShare ha ampliado sus servicios en consecuencia. Su equipo totalmente remoto brinda apoyo a través de reuniones virtuales, y la comunicación clara y las relaciones sólidas son fundamentales para su éxito.

Desafío: navegar con confianza en conversaciones financieras complejas

En CFOShare, la comunicación precisa es fundamental: los consultores guían regularmente a los clientes a través de decisiones de alto riesgo en las que incluso los pequeños malentendidos pueden tener graves consecuencias. Antes de adoptar Read AI, los directivos se enfrentaban a un problema llamado «caja negra»: la visibilidad limitada de las interacciones con los clientes generaba recuerdos contradictorios, disputas y demoras.

Ofrecer información financiera matizada también exige empatía y asertividad, habilidades que son especialmente difíciles de dominar para los nuevos consultores. Para aumentar la transparencia, agilizar la comunicación y mejorar la capacitación, CFOShare necesitaba una solución que aclarara estas conversaciones clave.

Solución: Introducir Read AI

cFOShare integró Read AI en sus reuniones de Zoom, aprovechando su información de transcripción, resumen y reuniones basada en inteligencia artificial para mejorar tanto las interacciones con los clientes como los procesos internos. Con Read AI, los consultores pueden:

• Resuelva las disputas más rápido: En lugar de confiar en la memoria, los equipos podían consultar las transcripciones y grabaciones para verificar lo que realmente se discutió. LJ Suzuki, presidente de CFOShare, dijo: «Read AI fue un verdadero punto de inflexión para nosotros, porque podíamos volver atrás y leer la transcripción, ver la grabación y ver lo que realmente ocurrió. Todos podíamos ver lo que había sucedido de manera objetiva y luego colaborar en la búsqueda de la verdad en lugar de ponernos a la defensiva».
• Mejore la formación y la incorporación: Los nuevos consultores aprendieron al revisar las conversaciones reales de los clientes, lo que aceleró su capacidad para gestionar las discusiones delicadas con confianza. Al igual que cuando revisan imágenes de partidos deportivos, Read AI permite a los directivos identificar los momentos en los que los consultores podrían mejorar sus técnicas de comunicación.

«Nuestras mentes no son perfectas, pero como trabajadores del conocimiento, es la forma en que ganamos dinero. Read AI nos ayuda a entender los puntos ciegos y a superarlos. Cuantas más herramientas tengas para hacer que tu mente sea más correcta y poderosa, mejor trabajador del conocimiento podrás ser».
- LJ Suzuki, presidente de CFOShare

• Optimice el seguimiento de los clientes: Los miembros del equipo podían incluir al instante los resúmenes de las reuniones en los correos electrónicos, lo que garantizaba que los clientes tuvieran un registro claro de los próximos pasos y acuerdos. Los clientes incluso empezaron a solicitar grabaciones para su propio uso, lo que reforzó el valor de una comunicación transparente. Proporcionar registros objetivos de las reuniones ayudó a eliminar la confusión y reforzó la credibilidad de CFOShare.

«Al principio nos preocupaba la forma en que los clientes aceptarían que Read asistiera a nuestras conferencias, porque hablamos de temas muy delicados en nuestro negocio. Sin embargo, ahora se considera una buena práctica. Cuando nos presentamos con Read, añadimos un nivel de profesionalismo».
- LJ Suzuki, presidente de CFOShare

Resultados: ahorro de tiempo, eficiencia y ventaja competitiva

Desde la implementación de Read AI, cfoShare ha registrado mejoras tangibles en la eficiencia y la satisfacción del cliente:

• Tiempo ahorrado: Los consultores dedican mucho menos tiempo a recapitular las reuniones y a resolver los malentendidos de los clientes. Read ahorra al equipo aproximadamente 10 horas a la semana
• Entrenamiento más efectivo: Los nuevos empleados se incorporan dos veces más rápido al revisar las conversaciones clave de los clientes en lugar de confiar únicamente en la supervisión.
• Relaciones más sólidas con los clientes: Los clientes aprecian la transparencia de tener resúmenes claros y generados por IA de sus discusiones.

Conclusión

«Para mí, Read AI es tan esencial como el correo electrónico».
- LJ Suzuki, presidente de CFOShare

Para CFOShare, Read AI es una herramienta imprescindible que mejora la calidad del servicio, mejora la capacitación, aumenta la transparencia y ahorra tiempo. Al eliminar la ambigüedad en las comunicaciones, la empresa ha fortalecido las relaciones con los clientes, mejorado la eficiencia operativa y mantenido su ventaja competitiva en la industria de la consultoría financiera.

Con Read AI integrado en su flujo de trabajo, CFOShare no solo mejora los procesos internos, sino que también establece un nuevo estándar para la consultoría financiera. A medida que las herramientas impulsadas por la inteligencia artificial siguen evolucionando, CFOShare mantiene su compromiso de aprovechar la tecnología de vanguardia para brindar a sus clientes la mejor orientación financiera de su clase.

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