CFOshare est une société de conseil spécialisée qui fournit des services externalisés de directeur financier et de contrôleur pour aider les petites entreprises à se développer. Leur équipe propose des conseils financiers stratégiques, des budgets, des prévisions et une aide à la décision basée sur des données. Grâce à une approche consultative, ils travaillent en étroite collaboration avec les propriétaires d'entreprises pour renforcer les opérations et favoriser une croissance durable.

Au fur et à mesure de l'évolution des besoins des clients, cFOshare a étendu ses services en conséquence. Leur équipe entièrement à distance fournit une assistance par le biais de réunions virtuelles, et une communication claire et des relations solides sont essentielles à leur succès.

Défi : gérer des conversations financières complexes en toute confiance

Chez cFOshare, une communication précise est essentielle : les consultants guident régulièrement leurs clients dans le cadre de décisions à enjeux élevés où même des malentendus mineurs peuvent avoir de graves conséquences. Avant d'adopter Read AI, la direction était confrontée à un problème de « boîte noire » : une visibilité limitée sur les interactions avec les clients entraînait des souvenirs contradictoires, des litiges et des retards.

Fournir des informations financières nuancées exige également de l'empathie et de l'assurance, des compétences qui sont particulièrement difficiles à maîtriser pour les nouveaux consultants. Pour accroître la transparence, rationaliser la communication et améliorer la formation, cFOshare avait besoin d'une solution pour éclairer ces conversations clés.

Solution : présenter Read AI

cFOshare a intégré Read AI à ses réunions Zoom, en tirant parti de sa transcription, de sa synthèse et de ses informations sur les réunions alimentées par l'IA pour améliorer à la fois les interactions avec les clients et les processus internes. Grâce à Read AI, les consultants pouvaient :

• Résolvez les litiges plus rapidement : Au lieu de se fier à la mémoire, les équipes pouvaient se référer aux transcriptions et aux enregistrements pour vérifier ce qui avait réellement été discuté. LJ Suzuki, président de CFOshare, a déclaré : « Read AI a vraiment changé la donne pour nous, car nous avons pu revenir en arrière, lire la transcription, regarder l'enregistrement et voir ce qui s'est réellement passé. Nous avons tous pu constater ce qui s'est passé et collaborer pour découvrir la vérité au lieu de nous sentir sur la défensive. »
• Améliorez la formation et l'intégration : Les nouveaux consultants ont appris en examinant les conversations réelles avec les clients, ce qui a accéléré leur capacité à gérer des discussions sensibles en toute confiance. À l'instar de la visualisation de séquences de matchs dans le domaine du sport, Read AI permet aux managers d'identifier les moments où les consultants pourraient améliorer leurs techniques de communication.

« Notre esprit n'est pas parfait, mais en tant que travailleurs du savoir, c'est ainsi que nous gagnons de l'argent. Read AI nous aide à comprendre les angles morts et à les surmonter. Plus vous pouvez avoir d'outils pour rendre votre esprit plus correct et plus puissant, mieux vous pouvez devenir un travailleur du savoir. »
- LJ Suzuki, président de CFOshare

• Simplifiez le suivi des clients : Les membres de l'équipe pouvaient instantanément extraire les résumés des réunions dans des e-mails, garantissant ainsi aux clients un historique clair des prochaines étapes et des accords. Les clients ont même commencé à demander des enregistrements pour leur propre usage, renforçant ainsi la valeur d'une communication transparente. La fourniture de comptes rendus objectifs des réunions a permis d'éliminer la confusion et de renforcer la crédibilité de CFOshare.

« Au début, nous nous demandions comment les clients accepteraient que Read participe à nos conférences, car nous abordons des sujets très sensibles dans notre activité. Cependant, elle est désormais considérée comme une meilleure pratique. Cela ajoute un niveau de professionnalisme lorsque nous utilisons Read. »
- LJ Suzuki, président de CFOshare

Résultats : gain de temps, efficacité et avantage concurrentiel

Depuis la mise en œuvre de Read AI, cFOshare a constaté des améliorations tangibles en termes d'efficacité et de satisfaction des clients :

• Temps gagné : Les consultants passent beaucoup moins de temps à récapituler les réunions et à résoudre les malentendus avec les clients. Read permet à l'équipe d'économiser environ 10 heures par semaine
• Entraînement plus efficace : Les nouvelles recrues sont intégrées deux fois plus rapidement en examinant les principales conversations avec les clients au lieu de se fier uniquement à l'observation.
• Des relations plus solides avec les clients : Les clients apprécient la transparence que représente le fait de disposer de résumés clairs de leurs discussions générés par l'IA.

Conclusion

« Pour moi, Read AI est aussi essentiel que le courrier électronique. »
- LJ Suzuki, président de CFOshare

Pour cFOShare, Read AI est un outil indispensable qui améliore la qualité du service, améliore la formation, accroît la transparence et permet de gagner du temps. En éliminant toute ambiguïté dans les communications, la société a renforcé ses relations avec ses clients, amélioré son efficacité opérationnelle et maintenu son avantage concurrentiel dans le secteur du conseil financier.

En intégrant Read AI à son flux de travail, cFOshare ne se contente pas d'améliorer ses processus internes, il établit également une nouvelle norme en matière de conseil financier. Alors que les outils alimentés par l'IA continuent d'évoluer, cFOshare s'engage à tirer parti des technologies de pointe pour fournir des conseils financiers de premier ordre à ses clients.

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