最高財務責任者シェア は、中小企業の成長を支援するアウトソーシングのCFOおよびコントローラーサービスを提供するブティックコンサルティング会社です。同社のチームは、戦略的な財務ガイダンス、予算編成、予測、データ主導型の意思決定支援を行っています。コンサルティング型のアプローチにより、事業主と緊密に連携して業務を強化し、持続可能な成長を推進しています。

クライアントのニーズが進化するにつれて、cfoShareはそれに応じてサービスを拡大してきました。彼らの完全リモートチームは仮想会議を通じてサポートを提供しており、明確なコミュニケーションと強固な関係が成功の中心です。

課題:複雑な金融会話を自信を持って進めていく

CFO Shareでは、正確なコミュニケーションが不可欠です。コンサルタントは、小さな誤解でも重大な結果をもたらす可能性があるハイステークスの意思決定において、定期的にクライアントを指導します。Read AI を採用する前は、経営陣は「ブラックボックス」の問題に悩まされていました。クライアントとのやりとりを可視化できないため、記憶の相反や論争、遅延が発生していました。

また、微妙な財務インサイトを提供するには、共感と積極性が必要です。これらのスキルは、新米コンサルタントにとって特に習得が難しいスキルです。透明性を高め、コミュニケーションを合理化し、トレーニングを強化するために、cfoShareはこれらの重要な会話を明らかにするソリューションを必要としていました。

解決策:読み取り AI の導入

CFO Shareは、Read AIをZoomミーティングに統合し、AIを活用した文字起こし、要約、会議の洞察を活用して、クライアントとのやり取りと内部プロセスの両方を強化しました。Read AI を使用することで、コンサルタントは次のことができるようになりました。

• 紛争をより迅速に解決: 記憶に頼る代わりに、チームはトランスクリプトや録音を参照して、実際に議論された内容を確認することができます。CFO Shareの社長であるLJ Suzukiは、次のように語っています。「Read AI は私たちにとって真のゲームチェンジャーでした。なぜなら、前に戻ってトランスクリプトを読み、レコーディングを見て、実際に何が起こったのかを確認できたからです。私たち全員が、身を守ろうとするのではなく、何が起こったのかを事実に基づいて確認し、協力して真実に取り組むことができたのです。」
• トレーニングとオンボーディングの改善: 新しいコンサルタントは、実際のクライアントとの会話をレビューすることで学び、デリケートな議論に自信を持って対処する能力を高めました。スポーツの試合映像をレビューするのと同じように、Read AI を使うと、マネージャーはコンサルタントがコミュニケーションテクニックを改善できる場面をピンポイントで特定できます。

「私たちの心は完璧ではありませんが、ナレッジワーカーとして、それが私たちがお金を稼ぐ方法です。読む AI は、私たちが盲点を理解し、それを乗り越えるのに役立ちます。心をより正確に、より強力にするためのツールが多ければ多いほど、より優れたナレッジワーカーになることができます。」
-CFOシェア社長、LJスズキ

• クライアントのフォローアップを効率化: チームメンバーは即座に会議の概要をメールにまとめることができ、クライアントは次のステップや合意を明確に記録できるようになりました。さらに、クライアントは自分用に録音をリクエストするようになり、透明性の高いコミュニケーションの価値が高まりました。会議の客観的な記録を提供することで、混乱が解消され、CFO Shareの信頼性が高まりました。

「当初、私たちはビジネスにおいて非常にデリケートなトピックについて話しているので、クライアントがReadをカンファレンスでどのように受け入れてくれるかを心配していました。しかし、今ではそれがベスト・プラクティスと見なされるようになりました。Read を使うことで、ある程度のプロ意識が高まります。」
-CFOシェア社長、LJスズキ

結果:時間の節約、効率性、競争力

Read AI を導入して以来、CFO Shareでは効率と顧客満足度が目に見えて向上しました。

• 時間の節約: コンサルタントは、会議のまとめやクライアントの誤解の解決に費やす時間を大幅に短縮できます。Readを利用することで、チームは週に約10時間の節約になります
• より効果的なトレーニング: 新入社員は、シャドーイングだけに頼るのではなく、重要なクライアントとの会話を確認することで、オンボーディング時間を2倍短縮できます。
• より強固な顧客関係: クライアントは、AIが生成した明確な議論の要約があることによる透明性を高く評価しています。

結論

「私にとって、Read AI はメールと同じくらい不可欠です。」
-CFOシェア社長、LJスズキ

CFO Shareにとって、Read AIはサービスの質を高め、トレーニングを改善し、透明性を高め、時間を節約する必須ツールです。コミュニケーションの曖昧さをなくすことで、同社は顧客との関係を強化し、業務効率を向上させ、金融コンサルティング業界における競争上の優位性を維持してきました。

CFO Shareは、自社のワークフローにRead AIを組み込むことで、社内プロセスを改善するだけでなく、財務コンサルティングの新しい基準を打ち立てています。AI を活用したツールが進化し続ける中、CFO Shareは引き続き最先端のテクノロジーを活用して最高クラスの財務ガイダンスを顧客に提供することに注力しています。

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