A CFOshare é uma empresa de consultoria boutique que fornece serviços terceirizados de CFO e controlador para ajudar pequenas empresas a crescer. Sua equipe oferece orientação financeira estratégica, orçamento, previsão e suporte à decisão baseado em dados. Com uma abordagem consultiva, eles trabalham em estreita colaboração com os proprietários de empresas para fortalecer as operações e impulsionar o crescimento sustentável.

À medida que as necessidades dos clientes evoluíram, a cfoShare expandiu seus serviços adequadamente. Sua equipe totalmente remota oferece suporte por meio de reuniões virtuais, e uma comunicação clara e relacionamentos fortes são fundamentais para seu sucesso.

Desafio: navegar em conversas financeiras complexas com confiança

No cfoShare, a comunicação precisa é fundamental: os consultores orientam regularmente os clientes em decisões de alto risco, nas quais até mesmo pequenos mal-entendidos podem ter consequências graves. Antes de adotar o Read AI, a liderança enfrentou um problema de “caixa preta”: a visibilidade limitada das interações com os clientes gerava lembranças, disputas e atrasos conflitantes.

Oferecer insights financeiros diferenciados também exige empatia e assertividade, habilidades que são especialmente difíceis para novos consultores dominarem. Para aumentar a transparência, agilizar a comunicação e aprimorar o treinamento, o CFOshare precisava de uma solução para iluminar essas conversas importantes.

Solução: introduza o Read AI

O CFOshare integrou o Read AI em suas reuniões do Zoom, aproveitando seus insights de transcrição, resumo e reuniões com inteligência artificial para aprimorar as interações com o cliente e os processos internos. Com o Read AI, os consultores poderiam:

• Resolva disputas com mais rapidez: Em vez de confiar na memória, as equipes poderiam consultar as transcrições e gravações para verificar o que realmente foi discutido. LJ Suzuki, presidente da CFOshare, disse: “O Read AI foi um verdadeiro divisor de águas para nós, porque pudemos voltar e ler a transcrição, assistir à gravação e ver o que realmente aconteceu. Todos nós pudemos ver de fato o que aconteceu e depois colaborar com a verdade, em vez de nos sentirmos na defensiva.”
• Melhore o treinamento e a integração: Os novos consultores aprenderam analisando conversas reais com clientes, acelerando sua capacidade de lidar com discussões delicadas com confiança. Assim como revisar imagens de jogos esportivos, o Read AI permite que os gerentes identifiquem momentos em que os consultores poderiam melhorar suas técnicas de comunicação.

“Nossas mentes não são perfeitas, mas, como profissionais do conhecimento, é assim que ganhamos dinheiro. O Read Ai nos ajuda a entender os pontos cegos e a resolvê-los. Quanto mais ferramentas você tiver para tornar sua mente mais correta e mais poderosa, melhor profissional do conhecimento você poderá ser.”
- LJ Suzuki, presidente da CFOshare

• Simplifique o acompanhamento de clientes: Os membros da equipe podiam inserir instantaneamente os resumos das reuniões em e-mails, garantindo que os clientes tivessem um registro claro das próximas etapas e acordos. Os clientes até começaram a solicitar gravações para seu próprio uso, reforçando o valor da comunicação transparente. Fornecer registros objetivos das reuniões ajudou a eliminar a confusão e reforçou a credibilidade do CFOshare.

“No início, estávamos preocupados com a forma como os clientes aceitariam que Read participasse de nossas conferências, porque falamos sobre tópicos muito delicados em nossos negócios. No entanto, agora é vista como uma prática recomendada. Isso adiciona um nível de profissionalismo quando aparecemos com o Read.”
- LJ Suzuki, presidente da CFOshare

Resultados: economia de tempo, eficiência e vantagem competitiva

Desde a implementação do Read AI, o CFOshare viu melhorias tangíveis na eficiência e na satisfação do cliente:

• Tempo economizado: Os consultores gastam muito menos tempo recapitulando reuniões e resolvendo mal-entendidos com os clientes - a leitura economiza aproximadamente 10 horas por semana para a equipe
• Treinamento mais eficaz: Novas contratações embarcam duas vezes mais rápido analisando as principais conversas com clientes, em vez de depender apenas do acompanhamento.
• Relações mais fortes com os clientes: Os clientes apreciam a transparência de ter resumos claros de suas discussões gerados por IA.

Conclusão

“Para mim, o Read AI é tão essencial quanto o e-mail.”
- LJ Suzuki, presidente da CFOshare

Para o cFOshare, o Read AI é uma ferramenta indispensável que aprimora a qualidade do serviço, melhora o treinamento, aumenta a transparência e economiza tempo. Ao eliminar a ambiguidade nas comunicações, a empresa fortaleceu o relacionamento com os clientes, melhorou a eficiência operacional e manteve sua vantagem competitiva no setor de consultoria financeira.

Com o Read Ai incorporado em seu fluxo de trabalho, o CFOshare não está apenas melhorando os processos internos, mas também estabelecendo um novo padrão para consultoria financeira. À medida que as ferramentas baseadas em IA continuam evoluindo, a CFOshare continua comprometida em aproveitar a tecnologia de ponta para fornecer a melhor orientação financeira para seus clientes.

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