Particle41是一家定制软件开发公司，专注于组建高性能技术团队，帮助客户解决最复杂的工程目标。 随着公司扩展及对AI咨询和兼职CTO服务的需求增长，销售执行官托尼·J·里斯受命建立现代化、可扩展的销售框架。 凭借精简的团队和雄心勃勃的目标，里斯求助于Read AI来卸载行政工作，集中沟通并获取智能、可操作的见解——这些都直接嵌入在团队的HubSpot CRM中。

开始作为自动化记录解决方案的项目很快演变为更多：一个个性化的AI合作伙伴，与团队一起学习，提供节省时间的交易阶段预测和建议，从而提高生产力并磨练决策。

挑战

在内部变革和需求增长期间，里斯加入了Particle41。 他的主要挑战包括：

• 流程不畅：销售、生产和市场团队缺乏会议记录和客户状态的统一信息来源。
  
• 时间耗费的行政工作：记录会议笔记、更新CRM字段和协调交接占用了高价值工作的时间。
  
• 扩大销售引擎：里斯需要在HubSpot中建立一个可复制的过程，以便支持未来的招聘和应对快速发展的AI市场。
  
• 驾驭不确定性：客户对AI持有兴趣但不确定如何实施——里斯需要更多时间进行咨询对话，而不是在幕后协调上花费时间。
  
  

方法

Particle41在销售工作流程的每个阶段都整合了Read AI，专注于能够最大化影响的功能：

• CRM驾驶员：Read AI自动生成详细的会议笔记并将其同步到HubSpot，允许团队全面可见而无需手动输入。
  
• 交易阶段建议：Read AI基于会议、邮件和其他沟通主动提出下一步建议，常常能为里斯带来讨论团队规划的新想法。
  
• 搜索助手：里斯现在正在探索内建访问ChatGPT和Claude以在Read界面中直接获得实时见解——无需在工具之间切换。
  
• 行为教练：里斯采纳Read AI的实时行为建议，如调整讲话速度或语调，这成为他个人发展计划的一部分。
  
  

结果

每次会议节省1–1.5小时

通过Read AI负责文档和更新，里斯估计每次会议最多节省1.5小时——让他可以专注于构建关系和战略销售工作。

建议的准确率达到80%且仍在提高

Read AI不断适应里斯的风格、漏斗和过程——越多的使用越能提供更好的建议。

“它了解我——并且开始像我那样思考。”

团队能力提升33%

对于仅有三人的销售和市场团队，Read就像第四个团队成员——提供提醒、轻推以及CRM预测，消除猜测。

“感觉就像有一个主动的助手，已经了解我们的工作方式。”

集中交易数据让交接加速2倍

每个利益相关者都能看到相同的会议记录、行动项目和交易状态——减少状态会议，并使销售和交付之间的交接无缝化。

“数据是新的黄金。 数据越准确，我们决策越快。”

在不确定的市场中信心提升100%

随着客户探索AI的采用方式，里斯将Read AI视为差异化竞争因素——不仅仅是为内部效率，也为向客户展示现代化AI驱动的工作方式。

“Read AI帮助从不确定转向清晰。 使我们看起来如同准备好迎接未来。”

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