Particle41 クロック 80% 以上の精度 CRM コパイロットからの推奨事項

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パーティクル 41

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テクノロジー

パーティクル 41 は、クライアントの最も複雑なエンジニアリング目標に取り組むために優秀な技術チームを配置することを専門とするカスタムソフトウェア開発会社です。AI コンサルティングや部分的な CTO サービスへの需要が高まる中、営業担当役員のトニー・J・リースは、モダンでスケーラブルな営業フレームワークの構築を任されています。無駄のないチームと野心的な目標を掲げた Reese は、管理業務の軽減、コミュニケーションの一元化、スマートで実用的なインサイトの獲得を目的として、Read AI を採用しました。これらはすべてチームの HubSpot CRM に直接組み込まれています。

自動メモ取りソリューションとして始まったものが、すぐにそれ以上のものになりました。それは、チームと一緒に学習し、時間を節約できる取引段階の予測と推奨事項を提供することで、生産性を高め、意思決定を迅速に行えるようにする、パーソナライズされたAIパートナーです。

ザ・チャレンジ

Reeseは、需要が高まり、社内の変革が進んだ時期にParticle41に入社しました。彼の主な課題には以下が含まれます。

ばらばらばらなプロセス: 営業、制作、マーケティングの各チームには、議事録やクライアントの状況に関する信頼できる唯一の情報源がありませんでした。
時間のかかる管理者: 議事録の記録、CRM 項目の更新、引き継ぎの調整により、価値の高い仕事から時間が無駄になりました。
セールスエンジンの拡大: Reeseは、将来の採用をサポートし、急速に進化するAI市場に対応できる、再現可能なプロセスをHubSpotで構築する必要がありました。
不確実性を乗り越える: クライアントはAIに興味を持っていたが、どのように実装したらよいかわからなかった。リースは、舞台裏での調整よりもアドバイザリーの会話により多くの時間を割く必要があった。

アプローチ

Particle41 は Read AI を営業ワークフローのあらゆる段階に統合し、影響を最大化する機能に焦点を当てました。

CRM コパイロット: Read AI は詳細な議事録を自動的に生成して HubSpot に同期するので、手動で入力しなくてもチーム全体を把握できます。
ディールステージの推奨事項: Read AI は、ミーティング、電子メール、その他のコミュニケーションに基づいて HubSpot の次のステップを積極的に提案し、Reese がチームプランニングのディスカッションに持ち込んだアイデアをしばしば浮かび上がらせます。
コパイロットを検索: Reeseは現在、ChatGPTとClaudeへの組み込みアクセスを検討しています。これにより、Readインターフェースから直接リアルタイムのインサイトが得られるため、ツール間を行き来する必要がなくなります。
行動指導: Reeseは、話すペースやトーンの調整など、Read AIのリアルタイムの行動提案を取り入れています。これは現在、彼の個人的な能力開発計画の一部となっています。