Suchen Sie nach Copilot-Aktionen für den Vertrieb

Als wir starteten Copilot-Aktionen durchsuchen, haben wir eine neue Arbeitsweise eingeführt: Agenten, die aus einer einzigen Aufforderung echte Arbeit in Ihrem CRM, Kalender und E-Mail machen. Jetzt führen wir benutzerdefinierte Funktionen speziell für Vertriebsteams ein.

Der durchschnittliche Vertreter verbringt nur 28% seiner Zeit damit, tatsächlich zu verkaufen. Der Rest entfällt auf CRM-Updates, Folge-E-Mails, interne Übergaben und die Vorbereitung der Pipeline. Search Copilot Actions for Sales gibt diese Zeit zurück und kombiniert Besprechungsinformationen mit den Tools, die Mitarbeiter und Manager bereits verwenden, sodass Geschäfte ohne lästige Arbeit abgeschlossen werden können. Diese Aktionen bauen auf unseren bestehende vertriebsorientierte Technologie, was dazu beigetragen hat, Geschäfte im Wert von Hunderten von Millionen Dollar schneller und mit weniger manuellem Aufwand durch CRM-Workflows abzuwickeln.

Was können Vertriebsteams mit Aktionen anfangen?

Mit Actions können Vertriebsprofis in einer einzigen Konversation von der Einsicht zur Umsetzung gelangen. Fragen Sie Search Copilot nach einem Deal, einem Meeting oder einem Interessenten und machen Sie dann den nächsten Schritt, ohne die Tabs zu wechseln. Aktualisieren Sie eine Deal-Phase in HubSpot. Senden Sie eine personalisierte Folge-E-Mail. Vereinbaren Sie den nächsten Anruf. Organisieren Sie Besprechungen in einem gemeinsamen Deal-Room. Automatisieren Sie sogar ein wöchentliches Pipeline-Briefing. Alles von einer Eingabeaufforderung aus.

Hier sind vier Workflows, die zeigen, was möglich ist.

Automatisierung der Call Pipeline nach der Entdeckung: Aktualisieren Sie Ihr CRM und planen Sie das nächste Meeting in einer einzigen Aufforderung

Sie haben gerade ein Informationsgespräch mit einem neuen Interessenten abgeschlossen. Es gilt, die nächsten Schritte zu erfassen, ein Angebot zu aktualisieren und ein Follow-up zu vereinbaren — aber Sie kommen bereits fünf Minuten zu spät zu Ihrem nächsten Meeting.

Fragen Sie Search Copilot: „Was waren die wichtigsten Problembereiche und die nächsten Schritte seit meinem Gespräch mit Acme Corp? Aktualisieren Sie das Angebot in HubSpot und vereinbaren Sie eine Folgedemo für nächsten Dienstag.“

Search Copilot zieht die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Protokoll, findet den zugehörigen HubSpot-Deal, aktualisiert die Deal-Phase, die nächsten Schritte und das voraussichtliche Abschlussdatum und erstellt dann ein Kalenderereignis mit den richtigen Stakeholdern — alles bevor Ihr nächstes Meeting beginnt.

Kein CRM-Nachholen am Ende des Tages mehr. Keine vergessenen Follow-ups mehr. Jeder Discovery-Anruf fließt direkt in eine Pipeline-Aktion ein.

Deal Room: Organisieren und teilen Sie den Meeting-Verlauf für reibungslose Teamübergaben

Die Übergabe einer qualifizierten Geschäftschance von einem SDR an einen AE ist einer der kritischsten Momente in einem Geschäftszyklus und einer der fehleranfälligsten. Der Kontext geht verloren, wichtige Details werden übersehen, und der AE geht unvorbereitet in das nächste Gespräch.

Fragen Sie Search Copilot: „Finden Sie alle meine Treffen mit Build-A-Bear in diesem Quartal, erstellen Sie einen gemeinsamen Ordner mit dem Namen ‚Build-A-Bear Meetings', fügen Sie die Treffen hinzu und senden Sie Elliott eine Zusammenfassung der wichtigsten Diskussionen per E-Mail.“

Search Copilot findet jedes Meeting, das mit dem Build-A-Bear-Konto verknüpft ist, erstellt einen gemeinsamen Ordner, fügt die Besprechungen hinzu (wobei Ihre Berechtigungen automatisch überprüft werden), komprimiert die Protokolle zu einem kurzen Briefing und verfasst eine E-Mail an Ihren AE mit der vollständigen Beschreibung des Deals — wer was gesagt hat, was versprochen wurde und wie die Dinge stehen.

Ihr AE erhält einen kompletten Geschäftsraum und ein vorgefertigtes Briefing. Das Erste, was der Interessent hört, ist also nicht: „Können Sie mich dort nachholen, wo wir aufgehört haben?“

Wöchentliche Vorbereitung auf die Pipeline-Überprüfung: Mit automatisierten Briefings sind Sie den Geschäftsrisiken immer einen Schritt voraus

Pipeline-Reviews sollten nicht mit „Lassen Sie mich das CRM aufrufen“ beginnen. Die besten Vertriebsmanager wissen bereits, welche Geschäfte gefährdet sind, welche Wettbewerber letzte Woche erwähnt wurden und was sich in ihren Konten geändert hat.

Fragen Sie Search Copilot: „Sehen Sie sich jeden Montag um 8 Uhr meine offenen Angebote über 20.000 USD an, suchen Sie in den letzten Meetings nach Erwähnungen von Mitbewerbern oder Budgetproblemen, suchen Sie im Internet nach Neuigkeiten zu diesen Konten und senden Sie ein Briefing an meine E-Mail.“

Search Copilot richtet einen wiederkehrenden Workflow ein, der nach Ihrem Zeitplan abläuft. Jede Woche fragt es Ihre Pipeline ab, scannt die Sitzungsprotokolle nach Risikosignalen, bezieht externen Kontext ein (z. B. das Gewinngespräch eines Interessenten oder die Einführung eines neuen Produkts durch einen Konkurrenten) und sendet ein konsolidiertes Briefing direkt in Ihren Posteingang.

Am Montagmorgen wissen Sie genau, welche Angebote Aufmerksamkeit benötigen, bevor es alle anderen tun.

Multi-Thread-Follow-up: Machen Sie aus einem Tag voller Besprechungen noch am selben Tag eine personalisierte Öffentlichkeitsarbeit

Für den Verkauf ist das Folgefenster alles. Untersuchungen zeigen, dass eine Antwort innerhalb von 24 Stunden die Engagement-Raten dramatisch erhöht. Das Schreiben personalisierter E-Mails für jedes Gespräch nimmt jedoch Zeit in Anspruch, die den meisten Mitarbeitern nicht zur Verfügung steht.

Fragen Sie Search Copilot: „Schau dir alle meine Meetings am letzten Tag an. Erstellen Sie für alle neuen Interessenten HubSpot-Deals. Verfassen Sie dann personalisierte Folge-E-Mails für jeden Kontakt, in denen auf das verwiesen wird, was wir speziell besprochen haben.“

Search Copilot identifiziert die externen Meetings Ihres Tages, erstellt HubSpot-Angebote für neue Kontakte, die noch nicht in Ihrem CRM enthalten sind, und verfasst individuelle Follow-up-E-Mails, die jeweils auf die spezifischen Themen, Problembereiche und nächsten Schritte aus dieser Konversation verweisen. Überprüfen Sie die Entwürfe, klicken Sie auf Senden und jeder Interessent erhält eine durchdachte, personalisierte Nachricht, bevor der Tag vorbei ist.

Keine generischen „Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen“ -Vorlagen mehr. Keine potenziellen Kunden mehr, die durch das Raster rutschen, weil die Folgemaßnahmen auf morgen verschoben wurden, und dann auf nächste Woche, und dann nie.

Die Kraft liegt in der Kombination

Jeder dieser Workflows ist für sich genommen nützlich. Die wahre Wirkung entsteht jedoch, wenn Sie sie zu einem System kombinieren, das der tatsächlichen Arbeitsweise Ihres Vertriebsteams entspricht.

Ein Discovery-Call löst ein CRM-Update und eine geplante Nachverfolgung aus. Bei einer Geschäftsübergabe entsteht ein gemeinsamer Raum mit vollem Kontext. Bei einer wöchentlichen Überprüfung der Pipeline werden Risiken aufgedeckt, bevor sie zu Überraschungen werden. Aus einem Tag voller Besprechungen wird ein persönlicher Kontakt am selben Tag, der schneller abgeschlossen wird.

Search Copilot Actions macht Meetings aus statischen Aufzeichnungen zum Ausgangspunkt für jede Verkaufsaktion: Kundenakquise, Pipeline-Management, Teamzusammenarbeit und Abschluss.

Beginnen Sie mit einem Arbeitsablauf. Dann kombiniere ein paar. Mit Search Copilot Actions entwickelt sich Ihr Verkaufsprozess genauso natürlich wie Ihre Konversationen.

Firmennamen werden nur zur Veranschaulichung verwendet und implizieren keine Kundenbeziehung.

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