私たちが立ち上げたとき コパイロットアクションを検索、新しい働き方を導入しました。エージェントは、1つのプロンプトをCRM、カレンダー、メール全体で実際の作業に変えることができます。今回は、営業チーム専用のカスタム機能を導入します。
平均的な営業担当が実際に営業に費やしている時間はわずか 28% です。残りは CRM の更新、フォローアップメール、社内への引き継ぎ、パイプラインの準備に費やされます。Search Copilot Actions for Sales は、ミーティングインテリジェンスと営業担当やマネージャーがすでに使用しているツールを組み合わせることで、その時間を短縮し、煩雑な作業なしに商談を進めることができます。これらのアクションは、以下のアクションを基盤としています。 販売に重点を置いた既存のテクノロジーこれにより、何億ドルもの取引をCRMワークフローを通じてより迅速に、より少ない手作業で進めることができました。
アクションを使用すると、営業担当者は 1 回の会話でインサイトから実行に移すことができます。Search Copilotに取引、会議、または見込み客について尋ねたら、タブを切り替えることなく次のステップに進むことができます。HubSpot でディールステージを更新してください。パーソナライズされたフォローアップメールを送信する。次の電話をスケジュールします。共有のディールルームで会議を整理しましょう。毎週のパイプラインブリーフィングを自動化することもできます。すべてを 1 つのプロンプトから。
ここでは、何が可能かを示す 4 つのワークフローを紹介します。
新しい見込み客とのディスカバリーコールが終了しました。次に行うべきステップ、更新すべき案件、スケジュールのフォローアップなどがありますが、次の会議にはすでに 5 分遅れています。
Search Copilotに質問:「Acme Corpとの電話での主な問題点と次のステップは何でしたか?HubSpotで案件を更新して、来週の火曜日にフォローアップデモを予定してください。」
Search Copilotは、次の会議が始まる前に、トランスクリプトから重要なポイントを引き出し、関連するHubSpotの取引を見つけ、取引ステージ、次のステップ、予定成約日を更新して、適切な利害関係者とのカレンダーイベントを作成します。
一日の終わりにCRMに追いつく必要はもうありません。フォローアップを忘れることはもうありません。すべてのディスカバリーコールはパイプラインアクションに直接流れ込みます。
.gif)
適格な機会をSDRからAEに引き継ぐことは、ディールサイクルにおいて最も重要な瞬間の1つであり、ミスが最も起こりやすい時期の1つです。コンテキストが失われ、重要な詳細が見落とされ、AE は準備が整っていない状態で次の電話に突入します。
Search Copilot に質問:「今四半期の Build-A-Bear とのミーティングをすべて検索して、『Build-A-Bear Meetings』という共有フォルダを作成し、ミーティングを追加して、重要なディスカッションの概要をエリオットにメールで送信してください。」
Search Copilotは、Build-A-Bearアカウントに関連するすべての会議を見つけ、共有フォルダを作成し、会議を追加し（自動的に権限を確認）、トランスクリプトを簡潔なブリーフィングに圧縮し、取引の全文（誰が何を言ったか、何が約束されたか、現状はどうなっているか）を記載したメールをAEに下書きします。
貴社の担当者は、完全なディールルームと既成のブリーフィングを用意しているので、見込み客が最初に耳にするのは、「中断したところから話を戻してもらえますか？」ではありません。
パイプラインレビューは、「CRM をプルアップさせてください」から始めるべきではありません。優れたセールスマネージャーは、どの取引がリスクにさらされているか、先週競合他社がどのような話題になったか、アカウントで何が変わったかをすでに把握しています。
Search Copilotに質問：「毎週月曜日の午前8時に、2万ドルを超える未解決の取引を確認し、最近の会議で競合他社の言及や予算上の懸念事項を検索し、それらのアカウントに関するニュースをウェブでチェックし、電子メールにブリーフィングを送ってください。」
Search Copilotは、スケジュールに従って実行される定期的なワークフローを設定します。毎週、パイプラインにクエリを行い、会議の記録をスキャンしてリスクシグナルを探し、外部の状況 (見込み客の決算発表や競合他社の新製品発表など) を取り込み、統合されたブリーフィングを直接受信箱に配信します。
月曜日の朝には、どの取引に注意が必要なかを誰よりも先に正確に把握できます。
営業では、フォローアップウィンドウがすべてです。調査によると、24 時間以内に応答すればエンゲージメント率は劇的に向上しますが、すべての会話に合わせてパーソナライズされたメールを書くには、ほとんどの営業担当にはない時間がかかります。
Search Copilotに質問:「最終日のミーティングをすべて見てください。新しい見込み客については、HubSpot の取引を作成してください。次に、具体的に話し合った内容を参照して、各連絡先へのフォローアップメールの下書きを作成します。」
Search Copilotは、その日の外部会議を特定し、まだCRMに登録されていない新しい連絡先のHubSpot取引を作成し、個別のフォローアップメールを作成します。各メールには、その会話の特定のトピック、問題点、次のステップが記載されています。下書きを確認して [送信] をクリックすると、1 日が終わる前に、すべての見込み客に心のこもったパーソナライズされたメッセージが届きます。
一般的な「はじめまして」テンプレートはもう必要ありません。フォローアップが明日、そして来週に押しやられ、その後まったく見込み客が見落とされることはもうありません。
これらのワークフローはそれぞれ単独で役に立ちます。しかし、実際の効果は、それらを組み合わせて、営業チームの実際の働き方に合ったシステムにすることにあります。
ディスカバリーコールにより、CRM の更新と定期的なフォローアップが開始されます。ディールのハンドオフにより、完全なコンテキストを含む共有ルームが作成されます。毎週のパイプラインレビューでは、想定外の事態になる前にリスクが明らかになります。1 日の会議は、その日のうちに行われるパーソナライズされたアウトリーチとなり、より早く終了します。
Search Copilot Actionsは、会議を静的な記録から、プロスペクティング、パイプライン管理、チームコラボレーション、クロージングなど、あらゆるセールス活動の出発点に変えます。
1 つのワークフローから始めましょう。次に、いくつかを組み合わせます。Search Copilot アクションを使えば、営業プロセスは会話と同じくらい自然に進化していきます。
会社名は説明のみを目的としており、顧客との関係を暗示するものではありません。
©2025 AI, Inc. を読む
.jpg)
%2C%20Color%3DOriginal.png)
