Vender hoy en día es a alta presión y a alta velocidad. Las cuotas son agresivas, los ciclos se mueven con rapidez y se espera que los responsables de las cuentas mantengan en marcha docenas de operaciones a la vez. Sin embargo, hay algo más que tener en cuenta: si bien la velocidad es necesaria, no es lo que cierra las negociaciones, sino las relaciones.

Esa es la tensión a la que se enfrentan todos los vendedores. ¿Cómo te mantienes personalizado y consultivo cuando haces malabares con más de 10 llamadas al día, actualizas tu CRM, buscas respuestas e intentas estar en todas partes al mismo tiempo?

Como alguien que ha trabajado en estrecha colaboración con el equipo de producto de Read AI, he tenido la oportunidad de poner a prueba nuestro CRM Copilot. La última actualización que integra Sales AGI supera con creces cualquier otra que haya visto o usado en el mercado.

El CRM Copilot de Read AI es como tener un asistente omnisciente que mantiene mis procesos limpios, me proporciona nuevos conocimientos y me ayuda a concentrarme en las ofertas correctas en el momento adecuado. Adapta las recomendaciones a mi forma de trabajar y me da un empujón cuando algo necesita atención. En promedio, me ahorra 15 horas a la semana, tiempo que ahora dedico a profundizar en las relaciones y descubrir nuevas oportunidades.

Al final del día, las ofertas no se cierran porque seas rápido, sino porque confías en ti. Y con Read AI, voy a cerrar más.

¿Qué es CRM Copilot?

CRM Copilot actúa como el tejido conectivo entre las herramientas más inteligentes de Read AI (incluidas la transcripción en tiempo real, el análisis de reuniones y la búsqueda multiplataforma) y su CRM. Está diseñado específicamente para vendedores y se integra perfectamente con Salesforce y Hubspot para ofrecerte un registro completo y con capacidad de búsqueda de cada transacción, sin importar dónde se encuentre la información.

CRM Copilot conecta todo lo relacionado con un cliente potencial en las conversaciones internas y externas, ya sea en correos electrónicos, mensajes de Slack, transcripciones de reuniones, notas de CRM o cualquier otro dato multimodal que hayas integrado con tu cuenta de Read AI. Al reunir todo ese contexto, aprende cómo trabajáis tú y tu equipo y cuál es la situación de cada trato. A partir de ahí, hace recomendaciones inteligentes y personalizadas (por ejemplo, qué ofertas están listas para seguir adelante, cuándo es el momento de actualizar un registro o quién va a recibir un correo electrónico de seguimiento) que mejoran con el tiempo.

Los informes de las reuniones se vinculan automáticamente a los eventos de tu calendario y a los registros de CRM, y Search Copilot pasa a estar disponible directamente desde tu CRM (ahora en HubSpot, con Salesforce para seguirte rápidamente).

En otras palabras, puede hacer preguntas y esperar una respuesta en función de los meses o incluso años de datos, historial e interacciones con los clientes. Te mantienes organizado, nada pasa desapercibido y tus herramientas parecen que por fin funcionan juntas.

‍

Cómo la IA de lectura me ayuda a cerrar más negocios
‍

Pase de la relación a los ingresos más rápido

Herramienta utilizada: Buscar Copilot

Tiempo ahorrado por semana: 3 horas

Search Copilot hace que sea fácil continuar exactamente donde lo dejé con un cliente. Antes de cada llamada, le pregunto a la herramienta lo que necesito saber. En cuestión de segundos, obtengo un resumen completo de toda nuestra correspondencia y notas de CRM. Eso significa que puedo hacer avanzar la conversación en lugar de perder el tiempo repitiendo puntos antiguos.

Estos resúmenes muestran un contexto importante, como la tecnología de un cliente potencial, sus obstáculos y los puntos débiles que deben abordar. Con ese conocimiento, puedo enmarcar la conversación en torno a sus objetivos y adaptar mi propuesta en tiempo real.

Incluso si acabo de reunirme con alguien ayer, es útil refrescarme la memoria sobre los detalles y detectar cualquier brecha en la comunicación. Los resúmenes no solo me muestran lo que pasó, sino que suelen destacar temas que vale la pena volver a tratar u ofrecen sugerencias sobre qué preguntar o qué aclarar a los clientes. Me permite crear un marco claro sobre cómo abordar cada llamada y sacarle el máximo provecho.

Ese tipo de atención le indica al cliente que no estoy aquí solo para vender, sino para resolver un problema. Genera confianza rápidamente y, cuando la relación se siente sólida, los acuerdos avanzan más rápido y se cierran con mayor facilidad.

‍

Responda a las preguntas antes de que se conviertan en bloqueadores

Herramienta utilizada: Buscar Copilot

Tiempo ahorrado por semana: 2 horas

Search Copilot no solo recuerda lo que he dicho, sino que también me da acceso a lo que ha dicho mi equipo, incluso si no estaba en la sala. Si alguien del equipo de producto mantiene una conversación sobre una integración de la que yo no formé parte y comparte conmigo el informe de la reunión, se puede buscar automáticamente.

Por eso, tengo un alto nivel de conocimiento que normalmente requeriría varias rondas de intercambio con mis compañeros de trabajo, lo que me permite responder a las consultas de los clientes potenciales con confianza en el acto. Es como tener la memoria colectiva de mi organización en mi esquina.

Esa capacidad de respuesta genera confianza, tanto interna como externamente. Mis colegas saben que soy proactivo e ingenioso. Los clientes potenciales ven que soy un asesor confiable e informado que está totalmente equipado para guiarlos hacia adelante, y no solo otro representante que lee un guion.
‍

Impulse clientes potenciales cualificados con confianza

Herramienta utilizada: Copiloto de CRM y progresión inteligente de las ofertas

Tiempo ahorrado por semana: 3-4 horas

Mientras que antes perdía la primera hora del día intentando averiguar por dónde empezar, ahora me dirijo inmediatamente a mis recomendaciones de CRM. CRM Copilot identifica qué clientes potenciales están activos, cuáles están cayendo y cuáles están listos para moverse. Por ejemplo, si Read detecta que he estado hablando de precios, me sugerirá pasar la operación a la fase de «precios y negociación».

También funciona al revés. Si un cliente se queda callado o me indica que no está interesado en seguir adelante, CRM Copilot me recuerda que debo marcar la oferta como «Cerrada — Perdida» para que mi cartera de clientes sea precisa. No pierdo el tiempo revisando las cadenas de correo electrónico ni dando demasiada prioridad a los clientes potenciales que no están disponibles. Me concentro en los que tienen más probabilidades de cerrar.

‍

Trabaje según su cartera, no su calendario

Herramienta utilizada: Gestión personalizada de CRM

Tiempo ahorrado por semana: De 6 a 8 horas

Antes de leer, solía pasar dos horas más después de las llamadas del día poniéndome al día con las notas de CRM, escribiendo correos electrónicos de seguimiento y tratando de encontrarle sentido a todo lo que sucedía en las reuniones. Era agotador y, a menudo, me encontraba trabajando hasta tarde solo para estar al tanto de todo.

Ahora termino mi día en un cuarto de tiempo. CRM Copilot genera automáticamente informes completos de reuniones, actualiza mi CRM y redacta correos electrónicos de seguimiento con resúmenes y próximos pasos ya incluidos. Simplemente reviso, modifico algunas líneas y las envío. Lo que solía tardar dos horas ahora tarda 20 o 30 minutos.

Conseguir un mejor equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal garantiza que no me estoy agotando. Cuando me desconecto todas las noches, me siento organizada y segura de que mis puntos de acción están cubiertos.

Detecte los riesgos de las operaciones antes de que se estanquen

Herramienta utilizada: Informes de reuniones

Tiempo ahorrado por semana: 1-2 horas
‍
He usado grabadoras de reuniones durante años, pero siempre fueron demasiado ineficientes para usarlas de manera efectiva. No iba a revisar 40 minutos de audio solo para encontrar un detalle. (Si apenas tuve tiempo de asistir a la reunión, no tengo tiempo de ver la grabación. Vamos ahora.) En las raras ocasiones en que una grabadora proporciona análisis, en el mejor de los casos son superficiales.

El primer producto de Read AI fue una herramienta para analizar y mejorar las reuniones, por lo que los análisis no son solo una función, sino una capacidad básica y la base del resto de la plataforma. Los uso constantemente. Si una llamada se interrumpe, por ejemplo, abro el informe de Deep Dive para ver exactamente cuándo el cliente empezó a desconectarse y así poder decidir qué necesito aclarar o reformular. Esa información me ayuda a volver a captar clientes potenciales con un alcance más inteligente y relevante, lo que evita que las ofertas fracasen.

También funciona en la otra dirección. Si observo un aumento en la participación o una puntuación de confianza sobresaliente, sé que el cliente potencial está realmente interesado. Y si su atención se centra en una parte específica de la demo, es una señal: esa función es importante. De cualquier manera, llego a mi próxima llamada sabiendo exactamente en qué concentrarme.

En resumen: CRM Copilot me ayuda a conseguir más ofertas con más frecuencia

‍

Read y su nuevo CRM Copilot impulsado por las capacidades de Sales AGI no solo me ahorran tiempo, sino que también me ayudan a ofrecer una mejor experiencia. Cada conversación es más personal. Cada seguimiento es más inteligente. Cada operación se desarrolla con más claridad y menos fricción.

‍

Estoy más preparado, soy más eficiente y estoy más sincronizado con mis clientes potenciales y mi base de conocimientos. Por eso, también estoy cerrando más negocios.

‍