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今日の販売はプレッシャーが高く、スピードも速いです。クォータは積極的であり、サイクルは急速に変化し、アカウントリーダーは一度に何十件ものディールを実行し続けることが期待されています。ただし、他にも考慮すべきことがあります。スピードは必要ですが、取引を成立させるにはスピードが必要ではなく、リレーションシップが必要なのです。
それがすべての売り手が直面する緊張です。1 日に 10 件以上の電話をかけたり、CRM を更新したり、回答を探したり、一度にどこにでも行こうとしたりしているときに、どうすればパーソナルで相談に乗り続けることができるでしょうか?
Read AI の製品チームと緊密に連携してきた私は、CRM Copilot を試す機会に恵まれました。Sales AGIを統合する最新のアップデートは、私がこれまで市場で見たり使用したりしたものをはるかに超えています。
Read AI の CRM Copilot は、パイプラインをクリーンに保ち、新しいインサイトを引き出し、適切なタイミングで適切な取引に集中できるようにしてくれる、すべてを知っているアシスタントがいるようなものです。私の働き方に合わせて提案をしてくれて、何か注意が必要なことがあったら教えてくれます。平均して週に15時間の節約になり、今では関係を深め、新しい機会の発見に費やす時間が増えています。
結局のところ、取引が成立するのは、スピードが速いからではなく、信頼されているから成立するのです。そして、Read AI のおかげで、成約率も上がっています。
CRM Copilotは、Read AIの最もスマートなツール（リアルタイムの文字起こし、会議分析、クロスプラットフォーム検索など）とCRMをつなぐ役割を果たします。これは売り手向けに設計されており、SalesforceやHubspotとシームレスに統合されているため、情報がどこにあっても、すべての取引の完全かつ検索可能な記録が得られます。
CRM Copilotは、メール、Slackメッセージ、会議の議事録、CRMメモ、Read AIアカウントと統合したその他のマルチモーダルデータなど、社内外の会話で見込み客に関連するすべての情報を結び付けます。こうした背景情報をすべてまとめることで、あなたとあなたのチームがどのように働いているのか、そしてそれぞれの取引がどのような状態にあるのかを学びます。そこから、スマートでパーソナライズされた推奨事項（どの取引を進める準備ができているか、いつレコードを更新するか、フォローアップメールの期限は誰かなど）が作成され、時間が経つにつれて改善されていきます。
会議レポートはカレンダーイベントとCRMレコードの両方に自動的にリンクされ、Search CopilotはCRM内ですぐに利用できるようになります（現在はHubSpotで公開されており、Salesforceですぐにフォローできます）。
言い換えると、数か月または数年にわたるクライアントデータ、履歴、やり取りに基づいて質問し、回答を期待できます。整理された状態を保ち、見落とし穴から抜け落ちるものは何もなく、ツールはついに連携したかのように感じられます。
使用ツール: コパイロットを検索
1 週間あたりの節約時間: 3 時間
Search Copilotを使うと、クライアントとのやりとりが中断したところから簡単に再開できます。電話をかける前に、知っておくべきことをツールに尋ねます。数秒以内に、すべての通信と CRM メモの完全な概要がわかります。つまり、古き良き時代を振り返って時間を無駄にすることなく、会話を進めることができるということです。
これらの要約は、見込み客の技術スタック、その阻害要因、対処すべき問題点など、重要なコンテキストを浮き彫りにします。その知識があれば、顧客の目標を中心に会話の枠組みを作り、提案内容をリアルタイムで調整できます。
昨日誰かに会ったばかりであっても、詳細について記憶をリフレッシュし、コミュニケーションのギャップを見つけることは役に立ちます。概要は、何が起こったのかを示すだけではありません。多くの場合、再検討する価値のあるトピックが強調されたり、顧客に尋ねたり明確にすべきことについての提案がなされたりします。これにより、各電話にどのようにアプローチし、それを最大限に活用するかについて、明確な枠組みを構築することができます。
このような配慮は、私がただ売るためだけにここにいるのではなく、問題を解決するためにここにいることをクライアントに伝えます。そうすればすぐに信頼が築かれ、関係が強固だと感じられると、取引はより早く進み、よりスムーズに成立します。
使用ツール: コパイロットを検索
1 週間あたりの節約時間: 2 時間
Search Copilotは、私が言ったことを覚えているだけでなく、私がその部屋にいなくても、チームが話したことにもアクセスできます。私が参加していないインテグレーションについてプロダクトチームの誰かが会話をして、その会議レポートを私と共有した場合、その会議レポートは自動的に検索可能になります。
そのため、通常は同僚と何度もやり取りするような高いレベルの洞察が得られ、見込み客の質問にその場で自信を持って対応できます。それはまるで、自分の組織の集合的な記憶が私の手元にあるようなものです。
その応答性は、社内と社外の両方で信頼を築きます。私の同僚は、私が積極的で機知に富んでいることを知っています。見込み客は、私が単に台本を読むだけの担当者ではなく、彼らを前進させるための十分な能力を備えた、信頼できる情報に通じたアドバイザーであることを理解しています。
使用ツール: CRM コパイロット とインテリジェントディールプログレッション
1 週間あたりの節約時間: 3-4 時間
以前は 1 日の最初の 1 時間は何から始めればよいか迷っていましたが、今はすぐに CRM の推奨事項に目を向けています。CRM Copilotは、どのリードがアクティブで、どれが落ち込んでいるか、どのリードに移行する準備ができているかを識別します。たとえば、Readは、私が価格設定について話し合っていることを検出した場合、その取引を「価格設定/交渉」段階に移すことを提案します。
逆の方法でも機能します。クライアントが黙っていたり、先に進むことに興味がないと答えたりした場合、CRM Copilotは、パイプラインの正確性を保つために、取引に「Closed — Lost」のマークを付けるように通知してくれます。メールのスレッドをくまなく調べたり、コールドリードに優先順位を付けすぎたりして時間を無駄にすることはありません。成約する可能性が最も高い案件に集中しています。
使用ツール: セールスAGI およびパーソナライズされた CRM 管理
1 週間あたりの節約時間: 6-8 時間
Read を使う前は、通常、1 日の電話の後に、さらに 2 時間かけて CRM のメモを確認したり、フォローアップメールを書いたり、会議で起こったことをすべて理解したりしていました。疲れ果てていて、すべてを把握するためだけに遅くまで働いていることがよくありました。
今では4分の1の時間で一日を締めくくっています。CRM Copilotは、完全な会議レポートを自動的に生成し、CRMを更新し、まとめと次のステップがすでに組み込まれたフォローアップメールの下書きを作成します。確認し、数行微調整して送信するだけです。以前は 2 時間かかっていた作業が 20 ～ 30 分になりました。
ワークライフバランスをうまく管理できれば、燃え尽きることがなくなります。毎晩ログアウトすると、整理整頓ができて、アクションアイテムがカバーされていると確信できます。
使用ツール: 会議報告
1 週間あたりの節約時間: 1～2 時間
会議レコーダーは何年も使用してきましたが、効率が悪すぎて効果的に使用できませんでした。1つの詳細を見つけるためだけに40分間の音声をスクラブするつもりはありませんでした。（会議に出席する時間がほとんどなかったら、録画を見る時間はありません。さあ、さあ。)レコーダーがアナリティクスを提供することはまれですが、せいぜい表面レベルの分析しかできません。
Read AI の最初の製品は、会議の分析と改善のためのツールでした。つまり、分析は単なる機能ではなく、コア機能であり、プラットフォームの他の部分の基盤でもあります。私はそれらを常に使用しています。たとえば、電話が途絶えた場合、ディープダイブレポートを開いて、クライアントがいつエンゲージメントを解除し始めたかを正確に確認し、何を明確にするか、リフレーミングする必要があるかを判断します。このインサイトは、よりスマートで関連性の高いアウトリーチでリードを再び引き付けるのに役立ち、商談が冷え込むのを防ぎます。
逆方向にも機能します。エンゲージメントが急上昇したり、センチメントスコアが目立ったりした場合は、見込み客が本当に興味を持っていることがわかります。また、デモの特定の部分で関心が急上昇した場合は、その機能が重要であるという合図です。いずれにしても、何に焦点を当てるべきかが正確にわかっているので、次の通話に移ります。
ReadとSales AGI機能を搭載した新しいCRM Copilotは、時間の節約になるだけでなく、より良い体験を提供するのにも役立っています。すべての会話がより個人的なものになります。すべてのフォローアップがよりスマートになります。すべての取引がより明確になり、摩擦が減ります。
準備が整い、効率が上がり、見込み客やナレッジベースとの同期もよくなりました。そのおかげで、商談を成立させる機会も増えました。
Read AI の CRM Copilot のおかげで、週平均 15 時間節約できました。今では、関係を深め、新しい機会の発見に費やす時間を短縮しています。
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