Copilotアクションを検索:自分に合ったワークフローの構築

10か月前にSearch Copilotを立ち上げたときの目標は、会議の記録と電子メール、チャットスレッド、ドキュメント、CRMからの情報を組み合わせたツールを使用して、何百万ものお客様をサポートし、お客様がより簡単かつ迅速に作業を行えるようにすることでした。

Search Copilot Actionsでは、外部のプラットフォームとやり取りできる新しいエージェントを介して、チャットをアクションに移せるようになりました。

検索コパイロットアクションとは 

アクションは、Search Copilotと連携するアクション指向のエージェントです。エージェントは要求に応じて行動し、プロンプトから何かを学んでからアクション (「この情報をEメールで送信する」、「この詳細でCRMを更新する」など) を実行できるようにします。アクションを使用すると、Read AI ユーザーはSearch Copilotを通じてCRM、カレンダー、メールなどの外部アプリケーションを直接操作できるため、手順が不要になり、場合によってはプロセスやフォローアップ作業が自動化されます。

この新機能により、チャットがアクションに変わるため、AIサポートがプロアクティブなアシスタントのように感じられるようになります。

4 つの新しいアクションの紹介:

CRM アップデート: 会議の次のステップに基づいて取引を更新する

新しいクライアントとのディスカバリーコールの後、Search Copilotに次のステップを依頼し、Hubspotで取引を更新するように伝えます。

電子メール: 会議レポートまたはSearch Copilotからカスタムメールを直接送信する

会議が終わったら、会議レポート全体を必要としない重要な利害関係者に簡単にまとめて送信できます。会議に移動し、「次のステップを簡潔に作成」というクイックコマンドを使用するだけです。

「送信」してドラフトを承認すると、インスタントメールがあなたとあなたの利害関係者に要約を記載したメールを送信します。

コンテキストが欠落している場合はギャップを埋めます。

会議中に気が散ったり、詳細が共有されなかったりして、コンテキストが欠落している場合があります。検索コパイロットとウェブ検索では、以下のことが簡単に行えます。

• パーソナルナレッジグラフで詳細を確認する
• Web 検索を活用して知識のギャップを埋めると同時に、情報を明らかにします。
• 次のステップに進みましょう。たとえば、主要な利害関係者との会議を設定し、説明に詳細を入力するか、 [次のステップに応じて他のアクションを挿入]

数秒後に、このイベントがカレンダーに表示されます。

スケジュールされたワークフロー: 職場の重要なトピックについて常に最新情報を把握する

定期的にすべての詳細を調べなくても、トピックの最新情報を入手したい場合がよくあります。今からSearch Copilotに、そのトピックに関連するニュース (サイバーセキュリティやコンプライアンスなど) をウェブで検索するよう依頼してください。スケジュールされたワークフローは、選択した間隔でこの検索を再実行し、インサイトを直接メールで送信します。

スケジュールどおりに、最新の更新情報が記載されたメールが受信トレイに表示されます。

パワーはコンビネーション

新しいSearch Copilotアクションはそれ自体でも便利ですが、実際の効果はそれらを組み合わせることで得られます。

複数の会議を検索したり、Web からコンテキストを取り込んだり、ワークフローを起動したり、システムを更新したり、Read AI の新しいエージェントにフォローアップを任せたりと、すべて 1 つのプロンプトウィンドウから実行できます。これらの構成要素は連携して、順応しなければならない厳格なプロセスではなく、実際の作業方法に合ったワークフローを作成します。

これこそが、会議を静的な記録から実際のワークフローに変え、ビジネスを前進させるのです。

小さく始めましょう。いくつかのアクションを組み合わせてください。その後、構築を続けてください。Search Copilot アクションを使えば、ワークフローは会話と同じくらい自然に進化していきます。